Портал ЕРЗ.РФ – единственный в России осуществляет автоматизированную оценку потребительских качеств ВСЕХ жилых комплексов РФ с продажами новостроек и их автоматическое ранжирование по набранным баллам

 

I. О проекте «ТОП жилых комплексов»

 

1.1. Особенности

• Информативность страницы ТОП ЖК

• Сегментация ТОП ЖК

• Яркое отображение первого места в карточке ЖК

• Полный охват ВСЕХ жилых комплексов РФ с продажами новостроек

• Постоянная актуализация ТОП ЖК

• Уникальная методология оценки

• Учет выполнения обещаний застройщиками

• Возможность проверки правильности оценки параметров ЖК

• Возможность сравнения жилых комплексов по параметрам

  

1.2. Информативность страницы ТОП жилых комплексов

Страница портала ЕРЗ.РФ, на которой публикуется ТОП ЖК, насыщена информацией и функционалом

      

   

1.2.1. Таблица ТОП ЖК

В таблице ТОП ЖК указываются:

• место жилого комплекса в ранжировании по региону и по РФ

• наименование ЖК, регион местонахождения

• адрес ЖК

• оценка ЕРЗ

• количество выявленных квартир в продаже

• класс проекта

• вид этажности проекта

• наименование застройщика, его Рейтинг ЕРЗ, место в ТОП застройщиков по объему текущего строительства в РФ.

 

Класс проекта

Класс проекта определяется автоматически по классу домов, в которых находится большинство продающихся квартир. Класс каждого дома определяется застройщиком на сайте ЖК. Порталом ЕРЗ определены следующие классы домов:

• эконом

• комфорт

• бизнес

• элитный

  

Вид этажности проекта

Вид этажности проекта определяется автоматически по виду этажности домов, в которых находится большинство продающихся квартир. Вид этажности каждого дома определяется по следующим правилам:

• малоэтажный дом – этажность не более 4-х этажей

• среднеэтажный дом – максимальная этажность 5 - 8 этажей

• многоэтажный дом – максимальная этажность 9 - 18 этажей

• дом повышенной этажности – максимальная этажность 19 - 24 этажей

• высотный дом – максимальная этажность 25 и более этажей.

   

1.2.2. Фильтры

В зоне фильтров можно устанавливать:

• территорию нахождения ЖК¹:

   ° РФ или один из регионов

    ° район в регионе

    ° населенный пункт

• вид домов в ЖК (многоквартирный дом, блокированные дома, дома с апартаментами)

• класс проекта

• вид этажности проекта

• год и квартал старта проекта

Любому сочетанию фильтров соответствует уникальный адрес страницы. Это позволяет сохранять и использовать в рекламе ЖК ссылку на страницу, в которой сочетание фильтров дает максимально высокое место жилому комплексу.

Например, ЖК Доброград (по состоянию на 01.09.2019 г.) является лучшим ЖК в России в сегменте Эконом класс – Малоэтажные дома, хотя в целом по РФ жилой комплекс занимает в ТОП лишь 681 место.

  

 

 

Этому сочетанию фильтров соответствует уникальный адрес страницы: ссылка

При переходе по ссылке можно убедиться в справедливости рекламного утверждения

    

ЖК Славный - лучший ЖК в России в сегменте Эконом класс – Малоэтажные дома!!!! Доказательство - здесь

    

1.2.3. Выбор региона

Выбор региона нахождения ЖК можно осуществлять как в зоне фильтров, так и без раскрытия зоны фильтров при клике на выпадающий список под буквами «РФ».

  

 

1.2.4. Поиск ЖК

В строке поиска можно ввести наименование ЖК (полностью или частично). В этом случае в таблице останутся только ЖК, содержащие заданные поисковые символы в наименовании.

    

  

1.2.5. Дата публикации ТОП ЖК

ТОП жилых комплексов актуализируется 1 раз в месяц. При этом сохраняется отображение каждого ранее отображенного варианта ТОП ЖК. Имеется функционал поиска версии ТОП ЖК на каждую из дат опубликования.

   

  

Дата публикации ТОП ЖК фиксируется в адресе страницы. Это позволяет сохранить ценность устаревшей рекламы, если в актуализированной версии рекламируемый ЖК уже не занимает почетного места в ТОП. В рекламе можно продолжать ссылаться на страницу ТОП ЖК со старой датой опубликования.

   

1.2.6. ТОП ЖК на карте

При клике на кнопку «Карта» происходит переход со страницы ТОП ЖК на страницу «Реестр новостроек», предназначенную для подбора варианта покупки новостройки.

Важная особенность – в Реестре новостроек карточки ЖК располагаются в последовательности ТОП ЖК.

 

 

1.2.7. Фильтрация по Оценке ЕРЗ

На странице ТОП ЖК существует возможность фильтрации по нижней и (или) верхней границе Оценки ЕРЗ. Например, если установить нижнюю границу Оценки ЕРЗ в 100 баллов, то в таблице ТОП ЖК РФ останется только 11 жилых комплексов, имеющих Оценку ЕРЗ 100 балов и выше.

   

 

Счетчик в левом нижнем углу страницы показывает количество ЖК в таблице.

   

1.2.8. Выгрузка файла с ТОП ЖК

Если на странице ТОП ЖК нажать кнопку «Скачать Excel», то откроется файл со структурированным списком ТОП ЖК

 

 

В последующем планируется установить доступ к скачиванию файла только для авторизированных пользователей.

    

1.3. Отображение 1-го места в карточке ЖК

Если ЖК занимает первое место в ТОП ЖК, то в его карточке появляется специальный логотип.

   

 

1.4. Охват ВСЕХ жилых комплексов РФ

В отличие от существующих в РФ многочисленных конкурсов и премий жилых комплексов, проект ТОП ЖК охватывает 100% всех жилых комплексов РФ, соответствующих следующим требованиям:

• в жилом комплексе имеются квартиры в продаже

• продажи новостроек осуществляются на первичном рынке жилья (застройщиком или партнером застройщика)

Жилые комплексы могут быть исключены из ТОП ЖК в следующих случаях:

• жилой комплекс входит в почетную зону ТОП ЖК, но имеется достоверная информация о несоответствии реального строительства рекламным обещаниям, либо о большой вероятности остановки строительства;

• с просьбой об исключении ЖК из ТОП ЖК обратился застройщик.

По состоянию на 1 февраля 2020 года в ТОП ЖК включено более 4 000 жилых комплекса, что подтверждается показанием счетчика в левом углу страницы ТОП ЖК

  

  

II. Методология оценки

2.1. Общее описание

• методология оценки жилых комплексов разрабатывалась в сотрудничестве с более чем 250 застройщиками из разных регионов РФ

• методология оценки жилых комплексов является единой для всей территории РФ

• оценка каждого жилого комплекса осуществляется по 133 параметрам, каждый из которых входит в одну из 17 групп

    

 
• каждому значению по каждому параметру соответствует определенное методологией количество баллов 

   

 

• в исключительных случаях портал ЕРЗ.РФ может для конкретного ЖК изменить размер начисленных баллов, опубликовав обоснование такого решения

 

 

• сбор информации для оценки осуществляют специалисты портала ЕРЗ.РФ путем мониторинга сайтов застройщиков и иных открытых источников

• лидером в ТОП становится жилой комплекс, набравший наибольше количество баллов

• методология оценки обновляется раз в три года. После этого в течении 6 месяцев производится актуализация ТОП ЖК последовательно по всем регионам РФ.

 

2.2. Учет выполнения обещаний

На стадии строительства осуществляется 85% продаж новостроек застройщиками. Фактически застройщик продает гражданам обещания:

• построить жилой комплекс, дом, квартиру в соответствии с объявленными им потребительскими характеристиками

• передать построенную квартиру в установленный договором срок.

ТОП жилых комплексов, как и любой конкурс строящихся ЖК, ранжирует проекты по объему обещаний. Однако не факт, что все обещания будут застройщиком исполнены.

В связи с этим готовится изменение методологии оценки жилых комплексов. Будет введен коэффициент выполнения обещаний застройщиком от 0,5 до 1. На этот коэффициент будет умножаться Оценка ЖК, рассчитанная по 133 параметрам.

Формула расчета коэффициента выполнения обещаний будет учитывать

• исполнение обещаний по сроку ввода объектов

• объем выполненных обещаний в сданных домах по объявленным потребительским характеристикам жилого комплекса, дома, квартир.

Технология фиксации исполнения обещаний по сроку ввода домов разработана и активно используется порталом ЕРЗ в течении нескольких лет (рейтинг ЕРЗ).

Технология фиксации исполнения обещаний по потребительским характеристикам разработана, планируется к согласованию с застройщиками в декабре 2019 года и внедрению с 2020 года.

 

2.3. Возможность проверки правильности оценки параметров ЖК

Портал ЕРЗ публикует:

• итоговый результат оценки каждого жилого комплекса

• набранные ЖК баллы по каждой из 17 групп параметров оценки и каждому из 106 параметров оценки

 

Итоговый результат оценки ЖК – Оценка ЕРЗ

Выражается в баллах и именуется Оценка ЕРЗ. Оценка ЕРЗ публикуется по каждому ЖК на страницах:

• ТОП ЖК

  

   

• Реестр новостроек

   

   

• Карточка ЖК

      

    

• Сравнение новостроек

    

   

2.4. Набранные баллы по группам параметров и каждому параметру

Набранные ЖК баллы по группам параметров и каждому параметру публикуются на страницах:

• Карточка ЖК

  

  

• Сравнение новостроек

   

  

Если в отношении конкретного ЖК по отдельному параметру начислено индивидуальное количество баллов, такой случай в обязательном порядке сопровождается отметкой рядом с количеством баллов и текстовым примечанием, обосновывающим индивидуальное отклонение

  

 2.5. Сравнение жилых комплексов по параметрам

Отдельная презентация. Ссылка

III. Актуализация ТОП ЖК

Предусматривается ежемесячная актуализация ТОП ЖК по следующим направлениям:

• выявление обновленных значений показателей ТОП ЖК

• установление индивидуального весового значения показателя для конкретного ЖК

• выявление новых ЖК

• изменение методологии оценки

 

3.1. Выявление обновленных значений показателей

Ряд значений показателей ТОП ЖК меняются в процессе строительства жилого комплекса. Например, может измениться значение показателя «обеспеченность детскими садами» с «недостаточная, строительство ДС есть в планах» до «осуществляется опережающими темпами».

   

3.2. Установление индивидуального весового значения показателя для конкретного ЖК

Например, за авторскую архитектуру всем ЖК дается 2 балла. Может быть ситуация, когда по конкретному ЖК будет принято решение дать большее количество баллов за авторскую архитектуру, например, если такой ЖК станет победителем в авторитетном архитектурном конкурсе.

   

3.3. Выявление новых ЖК

Выявление новых ЖК осуществляется ежедневно. Все новые ЖК, выявленные в течении месяца, оцениваются в начале следующего месяца.

   

3.4. Изменение методологии оценки

Предложения по совершенствованию методологии оценки накапливаются. Все они будут изучены на предмет внесения изменений в методологию оценки ЖК. Решение об изменении методологии будет приниматься раз в год в декабре-январе каждого года. Пересчет оценки всех ЖК с учетом обновленной методологии будет производиться поэтапно по регионам России в течение 6 месяцев.

___________________________________________

¹ Для г. Москва добавится фильтрация по округу, району в городе, а также возможность выбирать отдельно «Новая Москва» или «Старая Москва»

Банк России подготовил «Обзор финансовой стабильности» за IV квартал 2023-го — I квартал 2024 года. Отдельная глава в нем посвящена дисбалансам на рынке жилой недвижимости и рискам проектного финансирования.

 

Фото: cbr.ru

 

Динамика ипотечного кредитования

В отчете отмечается, что в условиях высокого спроса на новостройки во второй половине прошлого года ипотечный портфель демонстрировал рекордные темпы роста и по состоянию на 01.01.2024 достиг 18,2 трлн руб. (+34,5% к результатам 2022-го).

 

Источник: ДОМ.РФ

 

После ужесточения условий льготной ипотеки и падения спроса на кредиты по рыночным ставкам, объем ипотеки увеличился за I квартал всего на 2,6%.

Примерно 70% всех займов пришлось на программы с господдержкой, в количественном выражении — около половины.

 

Риски ипотечного кредитования

Качество обслуживания ипотеки, по данным аналитиков ЦБ, остается высоким. Портфель кредитов с просроченной задолженностью свыше 90 дней на 01.04.2024 составил 74 млрд руб., что соответствует прошлогодним значениям.

Платежная дисциплина поддерживается за счет увеличения доходов населения, которые, согласно Росстату, в 2023 году выросли на 11% (номинальные заработные платы — на 13%).

 

Источник: Банк России

 

Рост ипотеки в значительной мере происходил за счет закредитованных заемщиков. К 01.01.2024 доля займов, предоставленных гражданам с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН на уровне более 80%), увеличилась с 33,6 до 42,5% выдач на новостройки и с 39,4 до 48,1% — в сегменте готового жилья.

Ухудшение стандартов кредитования на фоне быстрого роста ипотечного портфеля требовало ужесточения макропруденциальных требований, и ЦБ трижды их повышал.

Меры регулятора позволили снизить риски закредитованности населения: доля кредитов с ПДН более 80% в новых выдачах снизилась до 27,2% для строящегося жилья (-15,2 п. п. за квартал) и до 38,7% на вторичном рынке (-9,4 п. п.).

 

Источник: Банк России

 

Регулятор также отслеживал корректность оценки банками стоимости залогов. В поколениях кредитов 2022-го — начала 2023 года значимую долю занимала «льготная ипотека от застройщика».

Систематическое завышение стоимости жилья в данных сделках привело к тому, что фактический уровень LTV (прибыль компании, которую она получает от одного человека за все время сотрудничества с ним) в момент заключения договоров зачастую превосходил 100%.

Результаты последних проверок говорят о том, что в среднем текущая стоимость предмета залога соответствует среднерыночному уровню. По той части кредитов, где значение LTV было занижено, банкам будет рекомендовано скорректировать их оценку.

Во второй половине 2023 года на фоне постепенного роста наполненности счетов эскроу и снижения компенсации по льготной ипотеке регулятор зафиксировал появление новых практик, направленных на обход действующей системы обязательного депонирования средств участников долевого строительства.

В рамках этих схем средства перечислялись не на счета эскроу, а на аккредитивы, которые не входят в периметр системы страхования вкладов, что создает риски для покупателя в случае банкротства застройщика или отзыва лицензии у банка. ЦБ принял ряд мер, чтобы предотвратить их дальнейшее распространение.

 

Источники: Росстат, Домклик, Банк России

 

Перегрев на первичном рынке

Несмотря на стабилизацию спроса на новостройки, дисбаланс на рынке, связанный с разницей в ценах на новое и вторичное жилье, сохраняется.

В I квартале 2024 года разрыв, по разным оценкам, составил от 45% до 55%.

 

Источники: Росстат, Банк России

 

По мнению аналитиков, это связано как с «перекладыванием» застройщиками комиссий банков в цены на новостройки, так и со снижением доступности вторичного жилья на фоне роста ставок до 17%, что вызвало переток спроса на первичный рынок, где доступна льготная ипотека.

Эксперты считают, что прекращение действия массовой льготной программы, которая дает возможность приобретать жилье широкому кругу покупателей (в том числе инвесторам), будет способствовать сбалансированному росту ипотеки и стабилизации цен на новостройки.

 

Источники: ЕИСЖС, Банк России

 

Риски проектного финансирования

В апреле — июне 2023 года ежемесячный объем продаж строящегося жилья не превышал 2,5 млн кв. м, а в IV квартале он достиг рекордного значения в 3,9 млн кв. м.

В условиях такого роста в декабре площадь нового строительства увеличилась до 5,7 млн кв. м, а объем предложения — до 5,1 млн кв. м в январе 2024-го.

На фоне снижения спроса в I квартале застройщики уменьшили объем нового строительства до уровня середины 2023 года, и это, как подчеркнули специалисты ЦБ, существенно снижает потенциальные риски затоваривания рынка.

 

Источники: ЕИСЖС, Банк России

 

В 2023 году срок реализации непроданного жилья сократился до 2,1 года. В проектах с более ранним сроком строительства наблюдался наибольший рост продаж.

Из-за повышения спроса сумма остатков средств на счетах эскроу в IV квартале увеличилась за год на 39%. Поступление средств превысило прирост задолженности по проектному финансированию, и к 01.01.2024 коэффициент покрытия поднялся до 85%.

Аналитики ожидают, что наполненность счетов эскроу и распроданность жилья будут способствовать поддержанию устойчивости строительного сектора при возможном снижении спроса со стороны домохозяйств во второй половине 2024 года.

Данный сценарий возможен в случае значительного изменения условий программ государственного льготного кредитования и сохранения жесткой денежно-кредитной политики.

 

Фото: cbr.ru

 

Представляя отчет регулятора на пресс-конференции, зампредседателя Банка России Филипп Габуния (на фото) отметил, что ипотека и проектное финансирование более чувствительны к высоким ставкам.

Сейчас темпы роста ипотечного кредитования постепенно снижаются, но это замедление, по оценкам ЦБ, не приведет к проблемам у застройщиков. Значительная часть квартир в домах, которые будут введены в этом году, уже продана, и девелоперы накопили достаточно большую прибыль.

«Пока для ограничения рисков в ипотеке мы можем использовать только макропруденциальные надбавки, но рассчитываем в будущем на расширение нашего инструментария за счет макропруденциальных лимитов», — заявил Филипп Габуния.

  

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

 

 

 

 

 

Другие публикации по теме:

Эксперты: застройщики были готовы к охлаждению рынка ипотечного кредитования

Эксперты: ЦБ ждет прекращения массовой льготной ипотеки

ЦБ: разница между средней ценой 1 кв. м жилья на первичном и вторичном рынках России достигла 55%

ЦБ: в марте ипотечных кредитов для долевого строительства выдано на 6,9% меньше, чем годом ранее (графики)

ЦБ: объем ипотечного кредитования для долевого строительства в марте вырос на 1,7% по отношению к прошлому году (графики)

ЦБ: в феврале ипотечных кредитов для долевого строительства выдано на 14,5% меньше, чем годом ранее (графики)

ЦБ: объем ипотечного кредитования для долевого строительства в феврале уменьшился на 15,5% по отношению к прошлому году (графики)

ЦБ: ипотека, как и ожидалось, растет сдержанными темпами

ЦБ: объем портфеля проектного финансирования девелоперов в IV квартале 2023 года составил 6,1 трлн руб.

ЦБ нашел на рынке новостроек новые схемы продаж — аккредитивы и переуступку прав